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A股回暖证券投资信托升温 发力私募外包服务

2019-10-08 22:19:32来源:励志吧0次阅读

A股回暖,证券投资集合资金信托计划的成立数据亦“水涨船高”。

数据显示,8月投资于金融领域的集合资金信托计划成立数量与规模均位列第一。业内人士认为,这得益于近期证券投资信托的升温,随着A股赚钱效应显现,这一趋势有望更加明显。

记者了解到,由于信托公司可以提供多种外包服务,所以,尽管可以直接开设证券账户,但一些私募基金仍愿继续与信托公司合作发行阳光私募产品,一些信托公司因此发力私募外包服务。

证券投资信托升温

数据显示,8月共成立753只集合资金信托计划,成立规模为705.34亿元,在这其中,投向金融领域的信托数量为344个,占比45.81%;成立规模172.40亿元,占比24.44%,成立数量与成立规模均超过了投向房地产、基础产业、工商企业的集合资金信托计划,位列第一。

据业内人士介绍,投向金融领域的集合资金信托产品主要包括了证券投资类信托、TOT和资产证券化信托等产品。

“不过,8月金融领域集合信托的爆发,最主要还是由证券投资类信托大增引发。”前述业内人士如是说。

数据显示,在8月成立的集合资金信托计划中,证券投资信托数量为249个,占比33.16%;成立规模71.31亿元,占比10.11%,占比均较7月有所上升。

业内人士认为,7月中旬以来,上证指数从2000点左右一路上涨至2300点附近,A股市场回暖是证券投资集合资金信托计划升温的重要原因,在A股“赚钱”效应逐渐显现的情况下,证券投资集合资金信托计划的成立规模有望继续上升。

数据显示,从9月1日到9月20日,共有113只证券投资领域的集合信托产品成立,占同期成立的全部330只产品的34%,占比已较8月有所上升。

发力“私募外包”服务

实际上,所谓证券投资信托主要是指“阳光私募”产品,真正由信托公司自主管理的证券投资信托产品较为少见。此前,私募基金公司借助信托这一平台发行产品,主要是为了开设证券账户。按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,经备案的私募基金可以申请开立证券相关账户——这意味着私募基金可以不用再走信托等平台就能发行产品。不过,记者了解到,一些私募基金仍愿意继续与信托公司进行合作,其原因则在于信托公司可以提供多种外包服务。

一些信托公司瞄准了这一机遇,着力在证券投资领域布局。例如,近期外贸信托就与多家私募基金公司签署战略合作协议。按照协议,外贸信托将为这些私募基金提供全方位的外包服务。

外贸信托相关人士表示,外贸信托致力于为投资者提供优质的证券投资类信托产品,为各类资产管理机构管理提供受托人服务、基金行政服务等多种类别的服务内容。目前,除提供产品创设、份额登记、财产清算、交易执行等基础服务外,同时还有针对性的提供利益分配安排、绩效分析、定制报告、头寸管理、现金管理、交易管理等增值服务,并在不断扩充、深化服务内容。

据信托业内人士透露,目前信托公司开展私募基金外包服务,如果只提供清算等外包服务,其费率在千分之二至千分之五之间;如果还能提供配资,费率则在千分之五至千分之八之间。某中型信托公司高管对记者表示,为私募基金提供外包服务属于事务管理类业务,尽管费率较低,但如果把规模做大,信托公司的利润就颇为可观,这是一些信托公司积极开展此项业务的一个重要原因。

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